테슬라 는 2024년 2분기 실적 발표를 통해 주당순이익(EPS)과 매출에서 혼조된 결과를 보였습니다.
전세계적으로 전기차(EV)와 에너지 저장 시스템(ESS) 시장을 선도하는 테슬라 는 이번 실적 발표에서 중요한 성과와 도전 과제를 동시에 보여주었습니다.
이 블로그에서는 주요 실적을 요약하고, 특히 에너지 사업의 성장을 중점적으로 분석하며 향후 전망을 살펴보겠습니다.
실적 요약
| 지표 | 2024년 2분기 실제 결과 | 애널리스트 예상치 |
|---|---|---|
| 주당순이익 (EPS) | $0.52 | $0.61 |
| 매출 | $25.5B | $24.33B |
| 총이익률 (GPM) | 18.0% | 17.2% |
| 차량 인도 대수 | 443,956 | 438,019 (예상치) |
| 차량 생산 대수 | 410,831 | N/A |
| 에너지 저장 제품 배치량 | 9.4 GWh | N/A |
주요 포인트 및 분석
실적 혼조:
테슬라의 주당순이익은 애널리스트 예상치인 $0.61을 밑돌아 $0.52를 기록했으나, 매출은 예상치 $24.33B를 상회하여 $25.5B를 기록했습니다.
이는 매출 면에서 긍정적이지만, 수익성 면에서는 개선이 필요함을 시사합니다.
에너지 사업 성장:
테슬라의 메가팩(Megapack) 설치량이 크게 증가하여 에너지 사업부 매출 비중이 12~13%로 급증할 것으로 예상됩니다.
9.4 GWh의 에너지 저장 제품 배치량은 분기별 최대치로, 전분기 대비 132% 증가했습니다 (West Island Blog) (Teslarati).
Lathrop 메가팩 공장의 생산 능력 확대가 이러한 성장을 견인하고 있습니다.
판매량 증가:
2분기 판매 대수는 443,956대로, 애널리스트 예상치인 438,019대를 상회했습니다.
모델 3와 모델 Y의 판매량이 대다수를 차지했으며, 모델 S, 모델 X 및 사이버트럭이 나머지를 차지했습니다.
이는 테슬라의 지속적인 판매 성장 가능성을 보여줍니다.
수익성 우려:
미국 시장에서의 판촉 활동으로 인해 전분기 대비 수익성 향상을 기대하기 어려운 상황입니다.
이로 인해 총이익률은 18.0%로 줄어들었습니다. 이는 가격 인하와 생산 비용 증가로 인한 결과로 보입니다.
주가 영향:
실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 4% 하락했습니다.
그러나 7월 초 주가는 낙관적인 전망으로 인해 23% 급등한 바 있습니다.
이는 시장의 반응이 단기적인 실적보다는 장기적인 성장 가능성에 더 주목하고 있음을 의미합니다.
향후 전망:
8월 8일 예정(연기 될 것으로 예상) 된 로보택시 기술 발표회를 앞두고 자율주행 기술에 대한 기대가 증가하고 있습니다.
이 발표는 테슬라의 자율주행 택시 플랫폼을 소개할 예정이며, 이는 시장의 큰 관심을 받을 것으로 예상됩니다.
이는 테슬라의 미래 성장 동력으로 작용할 가능성이 큽니다.
LINK : Tesla 주가 목표 분석: Morgan Stanley 보고서
LINK : 테슬라 ESS 사업의 성장과 전력 부족 문제
LINK : TSLL ETF 에 대한 모든 것 : 투자 가이드
LINK : ARK 리포트, 2029년 테슬라 기대 주가
LINK : 2024 테슬라 연례 주주총회 세부 내용 요약
향후 전략 및 도전 과제
테슬라는 경쟁이 치열해지고 있는 EV 시장에서 가격 인하와 생산 비용 증가로 인해 수익성 압박을 받고 있습니다.
특히, 중국 시장에서 BYD와 같은 현지 경쟁자들과의 경쟁이 심화되고 있습니다.
이에 따라 테슬라는 가격 인하와 인센티브 제공을 통해 판매량을 유지하고 있습니다.
한편, 테슬라는 에너지 저장 사업에서의 성장이 두드러지고 있으며, AI 및 로봇 기술에 대한 투자도 지속하고 있습니다.
이는 장기적인 성장 가능성을 높이는 요소로 평가받고 있습니다.
특히, 에너지 저장 사업부는 2024년 2분기에 기록적인 9.4 GWh의 배치량을 기록하며, 테슬라의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다.